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01. 남진 - 빈잔 -
02. 남진 - 사나이라면
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03. 남진 - 빗속에서 누가 우나
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04. 남진 - 임과 함께
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05. 남진 - 사랑이 스쳐간 상처
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06. 남진 - 진실
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07. 남진 - 너의 고운 마음씨
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08. 남진 - 나에게 애인이 있다면
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09. 남진 - 해바라기 마음
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10. 남진 - 마음이 약해서
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11. 남진 - 너와는 바꿀수 없어
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12. 남진 - 너를 못 잊어
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13. 남진 - 초우
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14. 남진 - 멍에
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15. 남진 - 이슬비
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16. 남진 - 눈물꽃
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17. 남진 - 마지막 인사
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18. 남진 - 안개속에 꿈이었나
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