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01. 명국환 - 백마야 울지마라 -
02. 명국환 - 내고향으로 마차는 간다
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03. 명국환 - 아리조나 카우보이
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04. 명국환 - 백마강
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05. 명국환 - 구원의 정화
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06. 명국환 - 불국사의 밤
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07. 명국환 - 청춘의 삼색 깃발
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08. 명국환 - 에레나가 된 순희
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09. 명국환 - 청실홍실
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10. 명국환 - 꿈속의 사랑
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11. 명국환 - 미사의 노래
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12. 명국환 - 꿈이여 다시 한번
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13. 명국환 - 찾아온 산장
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14. 명국환 - 오부자의 노래
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15. 명국환 - 청춘의 꿈
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16. 명국환 - 페르샤의 왕자
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17. 명국환 - 럭키 서울
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18. 명국환 - 효녀 심청
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19. 명국환 - 공주의 비련
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20. 명국환 - 사도세자
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21. 명국환 - 사막의 한
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