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01. 서수남 & 하청일 - 과수원 길 -
02. 서수남 & 하청일 - 동물농장
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03. 서수남 & 하청일 - 정말로 너무 해
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04. 서수남 & 하청일 - 수다쟁이
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05. 서수남 & 하청일 - 겨울바람
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06. 서수남 & 하청일 - 한번 만나줘요
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07. 서수남 & 하청일 - 빌딩 타령
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08. 서수남 & 하청일 - 산이 더 좋아
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09. 서수남 & 하청일 - 내 이름은 번개
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10. 서수남 & 하청일 - 젊은 연인
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11. 서수남 & 하청일 - 팔도 유람
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12. 서수남 & 하청일 - 둥글게 둥글게
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