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01. 신고산타령 -
02. 강원도 아리랑
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03. 뱃노래
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04. 한오백년
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05. 옹헤야
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06. 군밤타령
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07. 꽃타령
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08. 밀양 아리랑
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09. 경복궁 타령
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10. 사설 난봉가
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11. 노래가락 차차차
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12. 청춘의꿈
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13. 배신자
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14. 흑산도 아가씨
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15. 그대여 변치마오
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16. 무정한 그사람
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17. 그얼굴에 햇살을
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18. 용두산 엘레지 (추억의 용두산)
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19. 하룻밤풋사랑
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20. 무너진 사랑탑
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21. 기타부기
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