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01. 한대수 - 여러분! (Intro) -
02. 한대수 - Paranoia
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03. 한대수 - 멍든 마음 손에 들고
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04. 한대수 - To Oxana
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05. 한대수 - 멸망의 밤 (For Over 19)
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06. 한대수 - 멸망의 밤 (For Under 19)
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07. 한대수 - 그리움
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08. 한대수 - 남자여자
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09. 한대수 - 그대
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10. 한대수 - 옥의 슬픔
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11. 한대수 - Headless Man
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12. 한대수 - 여치의 죽음
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13. 한대수 - Demo Tape (Outro)
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