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01. 이난영 - 목포의 눈물 -
02. 고복수 - 타향살이
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03. 명국환 - 황성옛터
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04. 고복수 - 짝사랑
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05. 황금심 - 외로운 가로등
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06. 남인수 - 애수의 소야곡
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07. 박재란 - 맹꽁이 타령
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08. 백년설 - 나그네 설움
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09. 김정구 - 눈물 젖은 두만강
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10. 남백송 - 홍도야 울지마라
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11. 박가연 - 사랑에 속고 돈에 울고
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12. 진방남 - 불효자는 웁니다
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13. 진방남 - 마상 일기
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14. 남백송 - 대지의 항구
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15. 황금심 - 알뜰한 당신
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16. 김정구 - 바다의 교향시
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