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01. 백년설 - 나그네 서름 -
02. 현인 - 고향만리
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03. 황금심 - 삼다도 소식
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04. 김정구 - 앵화 폭풍
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05. 손인호 - 울어라 기타 줄아
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06. 남인수 - 감격시대
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07. 고운봉 - 선창
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08. 김정구 - 왕서방 연서
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09. 장세정 - 샌프란시스코
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10. 남인수 - 애수의 소야곡
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11. 손인호 - 함경도 사나이
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12. 장세정 - 즐거운 목장
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