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01. 남인수 - 애수의 소야곡 -
02. 백난아 - 찔레꽃
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03. 현인 - 서울야곡
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04. 백설희 - 샌프란시스코
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05. 손인호 - 울어라 기타줄
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06. 은방울 자매 - 삼천포 아가씨
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07. 김정구 - 춘몽
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08. 장세정 - 항구의 무명초
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09. 나애심 - 미사의 종
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10. 백설희 - 닐리리 맘보
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11. 김광남 - 고향의 그림자 (남인수노래)
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12. 박재홍 - 휘파람불며
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13. 백설희 - 하늘의 황금마차
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14. 남백송 - 산팔자 물팔자 (백년설노래)
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15. 명국환 - 백마야 울지마라
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16. 현인 - 인도의 향불
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17. 황금심 - 외로운 가로등
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18. 백설희 - 물새우는 강언덕
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