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01. 고적(孤寂) -
02. 사랑의 고개
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03. 오대강타령(五大江打鈴)
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04. 봄강
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05. 어촌(漁村) 낙조(落照)
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06. 목포(木浦)의 눈물
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07. 봄아가씨
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08. 낙화(落花)의 눈물
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09. 남포(南浦)로 가는 배
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10. 명랑(明郞)한 젊은 날
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11. 이별(離別) 전야(前夜)
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12. 추억(追憶)의 등대(燈臺)
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13. 고향(故鄕)은 부른다
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14. 올팡갈팡
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15. 문허진 황성(荒城)
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16. 피무든 편지(便紙)
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17. 산호(珊瑚)빛 하소연
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18. 미소(微笑)의 코-스
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19. 괄세를 마오
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