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01. 설운도 - 잃어버린 30년 -
02. 이선희 - 아! 옛날이여
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03. 이진관 - 인생은 미완성
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04. 송골매 - 하늘나라 우리님
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05. 김학래 - 슬픔의 심로
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06. 이미키 - 이상의 날개
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07. 고은희 - 사랑해요
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08. 이치현과 벗님들 - 사랑의 슬픔
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09. 유미 - 젊음의 노트
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10. 남궁옥분 - 재회
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11. 노사연 - 우리에겐
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12. 명혜원 - 청량리 블루스
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13. 딱다구리 앙상블 - 지울 수 없는 사랑
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14. 도시의 그림자 - 이 어둠의 이 슬픔
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