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01. 남인수 - 애수의 소야곡 (With 김광남) -
02. 백설희 - 샌프란시스코
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03. 오기택 - 우중의 여인
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04. 은방울 - 비내리는 고모령
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05. 김정구 - 장기타령
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06. 은방울 - 황성옛터
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07. 윤일로 - 항구의 사랑
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08. 한성 - 독백
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09. 한성 - 대한팔경
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10. 박경원 - 이별의 인천항
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11. 백설희 - 고향초
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12. 명국환 - 백마야 울지마라
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13. 은방울 - 찔레꽃
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14. 박재홍 - 자명고 사랑
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15. 박경원 - 청춘은 산맥을 타고
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16. 박일남 - 엽서 한장
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17. 황금심 - 피리불던 모녀고개
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18. 박재홍 - 울고 넘는 박달재
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